Ein süßer Barjunge weiß, dass die meisten seiner Kunden darauf brennen, seinen großen Schwanz zu lutschen, aber nur wenige kommen in den Genuss, sein Fleisch zu kosten. Ein glücklicher Kunde bekommt die Aufmerksamkeit des Jungen und schafft es sogar, einen Blowjob von ihm zu bekommen... aber schon bald werden die Rollen vertauscht und er endet mit dem heißen Schwanz des Jungen in seinem Arsch!
Ein paar Freunde spielen Billard. Einer von ihnen wird ein bisschen aufgeregt und beginnt seinen Kumpel zu küssen. Sein Schwanz wird hart und der geile Junge geht auf die Knie, um ihn zu blasen. Ein anderer Kerl hat den Schwanzlutscher in Aktion beobachtet und beschließt, sich den Festivitäten anzuschließen.
Ein Muskelprotz ist frustriert, wenn er an einem Spielautomaten Geld verliert. Er hat genug von dem Spiel und beschließt, seinen Freund zu ficken, der sehr interessiert an seinem Schwanz aussieht. Er wird die Schlampe am Spielautomaten ficken!
Ein reifer Muskelprotz lockt an einem ruhigen Sonntagnachmittag zwei junge Kerle in eine Schwulenbar. Sie fangen an, ihm mitten in der Bar einen zu blasen. Er sieht stark und machohaft aus, aber er ist total passiv und liebt es, wenn sein Arsch bearbeitet wird. Die Jungs wechseln sich an seinem Loch ab...
Jack ist ein heißer Kerl. Er ist zu Besuch in Frankreich und beschließt, in einer Schwulenbar abzuhängen. Es gibt einen heißen arabischen Hengst in dieser Bar und er kann nicht aufhören, ihn zu beobachten. Er ist noch nie von einem arabischen Top gefickt worden, aber er hat so viele gute Dinge über sie gehört. Er geht in die Dunkelkammer und hofft, dass er ihm folgt.