Luke Ward è un bell'uomo sdraiato sul letto in attesa che il suo massaggiatore Will Kade arrivi e si prenda cura dei suoi muscoli doloranti della schiena e probabilmente delle natiche. Will gli monta la parte bassa della schiena e gli versa dell'olio per il corpo per iniziare il massaggio, ma il ragazzo sta già pensando di succhiare il cazzo di Luke, che è uno stallone come pochi. Naturalmente, una volta che Luke si è girato sulla schiena, il suo cazzo era a portata di mano. In men che non si dica, Will lo accarezzava, in modo che la sua bocca potesse infilarsi tutta la sua lunghezza nella gola profonda. Luke ha spogliato Will mentre si faceva spompinare e ora Will sta montando quel cazzone per farsi scopare. Una volta in cima alla macchina del piacere, ci hanno dato dentro di brutto, dove Luke ha raggiunto velocemente il suo apice, dato che quel buco stretto era troppo caldo per lui. È venuto davanti alla faccia ansiosa di Will!

Dopo un innocente incontro per strada e un piccolo sguardo arrapato, il curioso Pedro Ramos riceve il messaggio e presto segue il carino Will Kade al piano di sopra nel suo appartamento. Sarà anche fresco del mondo del sesso gay, ma non può dire di no a un'audace opportunità di esplorazione. Non c'è bisogno di dire nient'altro tra loro, i due si baciano e palpeggiano rapidamente per la forma crescente del cazzo duro adolescenziale nei loro pantaloni. Hastily spogliare il suo nuovo ospite Will si mette al lavoro divorando il gustoso cazzo non tagliato del giovane, succhiare il nettare chiaro della sua virilità. Il giovane figo in forma ama tutta l'attenzione, ma naturalmente vuole provare a succhiare anche qualche cazzo duro giovane! Restituendo il favore e bobbando sulla deliziosa erezione di Will, il ragazzo è presto convinto di essere pronto ad andare fino in fondo, facendo scivolare il suo stretto buco vergine su quel dong a schiena nuda e cavalcando Will, prendendolo da dietro e sperimentando nuove sensazioni per la prima volta. A volte si era chiesto come sarebbe stato, ma non aveva idea che sarebbe stato così bello. Mentre lo sperma schizza dal suo cazzo, il suo buco palpitante e crudo si prepara rapidamente a sfondare anche il suo amico, con Will che si riempie e prende la mira, facendo scoppiare un casino appiccicoso sul suo nuovo amico. Basta una piccola chiacchierata per strada e un ragazzo curioso si trasforma in un cazzo.