Italo ist ein ziemlich gieriger Junge, was gut ist, wenn man bedenkt, dass seine Freunde Will und Cesar mit großen Bareback-Schwänzen ausgestattet und immer für eine versaute Session zu haben sind. Der Junge wird an den Handgelenken gefesselt und ausgezogen, sein praller Arsch und unbeschnittener Schwanz wird zum Vergnügen seiner Master dargeboten. Mit zwei stattlichen Kolben im Gesicht muss er an seinen beiden geilen jungen Herren lutschen, aber es ist bald klar, dass er mehr als nur eine orale Kostprobe bekommen wird. Vornübergebeugt und mit reichlich geilem Jungfleisch in seinen Löchern, bekommt Italo es gut und tief besorgt. Aber es wird noch intensiver, und schließlich entwickelt sich ein heftiger Sandwich-Fick, an deren Ende Italo eine gute Ladung abspritzt, nachdem die beiden jungen Tops ihn mit ihrem Bareback-Sperma versorgt haben.

Ein langer Schultag macht hungrig, vor allem auf den Schwanz eines anderen Teenagers. Die aufgegeilten Jungs Wilson und Allen genießen es, endlich alleine zu sein und gegenseitig die unbeschnittenen Saftschwengel auszupacken. Wilson kann kaum genug von Allens warmem Mund bekommen, hält aber auch selbst sein feuchtes Maul für seinen Kumpel hin. Allen revanchiert sich mit seinem engen Fickloch, das Wilsons dicken Kolben blank in Empfang nimmt. Wilson dringt tief und zärtlich von der Seite in seinen Kumpel ein, bis sich sein cremiger, weißer Saft auf Allens Loch ergießt. Genug von seinem Freund hat er deshalb aber noch lange nicht. Allen reitet den noch immer prall gefüllten Schwanz, bis auch er auf den Bauch seines Klassenkameraden abrotzt.

Italo und Wilson sind beide äußerst lernwillig und nutzen jede freie Minute, um ihre Fähigkeiten als Fick-Twinks zu perfektionieren. Ein leeres Zimmer mit Ledercouch wird für die geilen Bengel zum perfekten Versuchslabor. Italos gepiercte Zunge gleitet warm und feucht über den neugierigen Wilson und schließlich auch über seinen unbeschnittenen Jungschwanz. Gemeinsam wichsen sich Wilson und Italo so richtig in Fahrt, bevor der kleine Twinkboy seine Fickkünste im blanken Arsch des Bottomboys perfektionieren kann. Ausgiebig nimmt Italo die Boyfotze seines Freundes von Hinten, bis er ihm cremig in die Arschritze wichst. Davon angeturnt spritzt schließlich auch Wilson auf die Ledercouch, die ihren Zweck als Ficktrainingslager mehr als erfüllt hat.