Das dreckige russische Mäuschen Dmitrij Osten steht bereit und wartet auf seinem Bett, in der Hoffnung, dass Papa in sein Schlafzimmer kommt und seinen glatten jungen Körper und sein Gesicht mit verbundenen Augen sieht und die Einladung annimmt. Der behaarte junge Papa Gabriel Phoenix tritt ein und nimmt sofort Dmitrys unausgesprochenes Angebot an, streichelt seine weiche Haut und peitscht seinen köstlichen Schwanz aus, während seine Eroberung dort liegt und seinen eigenen riesigen Zwinkerschwanz streichelt. Der Junge mit verbundenen Augen bleibt während der ganzen harten sexuellen Begegnung im Dunkeln und sieht das Licht erst dann, wenn Gabriel seine dicke, cremige Ladung auf den bereits mit Sperma durchtränkten Jungen geschossen hat. Er mischt das Sperma von Daddy und Junger mann zusammen, während sie uns dann vor der Kamera erzählen, wie sie beide an die geile Session gedacht haben ! !