Spy Boy ist ein guter Geheimagent, aber er liebt Schwänze und das kann ihm einen Streich spielen. Auf einer Mission in einer Sauna, vergisst er sich selbst vor einigen sehr geilen hängenden Tops. Er kann einem gutaussehenden Kerl nicht widerstehen, der ihm seinen Schwanz anbietet: er lutscht ihn und lässt sich in einer Hammam-Kabine durchficken. Schon bald wird er geteilt, um zwei große Schwänze zu verehren. Er vergisst seine Mission und dass dies eine Falle sein könnte...