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Eine junge Reinigungskraft taucht frühmorgens im Haus eines starken Daddys auf. In einer schlechten Stimmung, der Mann wird ihm eine harte Zeit. Das einzige, was er sofort putzen muss, ist der große Schwanz des Mannes. Beeindruckt von diesem riesigen Mann, lässt sich der Agent dominieren und versucht, den riesigen Schwanz, der sich ihm präsentiert, zu schlucken. Er ist noch nicht am Ende seiner Kräfte, denn einmal gut gesäubert, wird der Schwanz schmutzige Dinge in seinem Arsch machen.

Zurzeit verbringen wir noch einige Zeit auf den wunderschönen Kanarischen Inseln. Von Teneriffa nach Fuerteventura und wir entdecken mehr von den Inseln. Wir haben auch einen neuen Strand zum Cruisen gefunden, der eher felsig und rau ist. Miguel Reyes, ein erfahrener Pornodarsteller, hat sich mit uns an diesem Strand getroffen, um ein wenig heißen Spaß zu haben. In seinem ersten Film mit uns hatten wir eine Menge Spaß dabei, ihn ohne Gummi zu ficken und mit den großen Schwänzen des anderen zu spielen. Er hat es sehr genossen, Julians Spermaladung zu bekommen und von Tim weiter mit der Boysahne gefickt zu werden.

Ein schwuler Twink trifft im Fitnessstudio auf einen sexy Muskelprotz. Es ist niemand da und die beiden Jungs kommen sich schnell näher. Der Daddy ist nicht nur gut gebaut, er ist auch ein hervorragender Ficker. Die Art von Mann, die weiß, wie man die Dinge in die Hand nimmt, der gerne seinen Schwanz gelutscht bekommt und der fickt wie ein Boss. Er wird das Fitnessstudio für originelle Stellungen nutzen und seinem Hintern einige Schwanzstöße bieten, die er nicht vergessen wird.

perfekt, um zu sehen, wie er sich splitternackt auszieht und von dem sehr geilen, sehr aufgedrehten Daddy Dave London durchgenommen wird! Sobald sie ihr Gespräch mit der Kamera beendet haben, ist die Anziehungskraft zwischen den beiden sofort da, und sie können nicht genug voneinander bekommen. Dmitrys langer, gerader Schwanz wird von Daddy Dave gelutscht, der wiederum seinen eigenen dicken, schön gebogenen Schwanz von dem schwanzhungrigen jungen Kerl verehrt bekommt. Ihre Schwänze sind bald mit Spucke benetzt und Dave setzt seinen vorgeölten Schwanz perfekt ein, indem er sich nicht um ein Kondom kümmert und direkt in den stöhnenden Jungen gleitet, seinen Arsch weit öffnet, während sein Umfang Dmitry dehnt und ihn an Ort und Stelle festhält, was ihm den Atem nimmt! Der Trick funktioniert und Dave lässt seine aufgestaute sexuelle Energie nach unten, oben und auf sein jugendliches Gegenüber los und hört nicht auf, bis das Sperma explodiert und sie beide mit der warmen weißen Güte bedeckt.

Schlank, blasshäutig, blond, völlig unbehaart, glatter kleiner Arsch weit offen: dieser schwule Twink ist eine Fickmaschine und ein gutaussehender Top-Typ in seinem Alter wird eine gute Zeit mit ihm haben. Er wird seinen großen Schwanz gelutscht bekommen und wird diesen Arsch tief ficken. Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen: der Boden liebt Sperma und wird nicht aufgeben, alles, um seine Belohnung zu bekommen.

Als Scotty Zee zu seinem Lauf aufbricht, fragt er sich, ob der süße blonde Typ im Park sein wird, wie er es normalerweise tut, und gegen Ende sieht er ihn auf einem Wanderweg. Als er an ihm vorbeikommt, wirft Scotty ihm einen Blick zu und fragt sich, ob der Typ seine Bedeutung versteht und ob er überhaupt auf die Idee kommt. Ty Thomas ist Scotty bei seinen Läufen ebenfalls aufgefallen, und als Scotty vorbeikommt, beschließt er, ihm zu folgen und zu sehen, wohin er führt. Scotty kehrt lässig zu seinem Haus zurück, lässt die Schiebetür offen und wartet. Wenige Augenblicke später tritt Ty lautlos ein, geht direkt auf Scotty zu und küsst ihn hart an der Wand, fährt mit seinen Händen in Scottys Hose und zieht ihm das Hemd aus. Ty fällt auf die Knie und beginnt, Scotty einen zu blasen, dreht ihn um und leckt seinen Arsch, bevor er seinen Schwanz herauszieht und aufsteht. Ich werde dich roh ficken", flüstert er Scotty ins Ohr, bevor er seinen Schwanz ganz hineinsteckt und Scotty langsam von hinten fickt, während Scotty seinen Arsch mit jedem Stoß in ihn stößt. Scotty fragt sich, ob Ty einen Schwanz so gut nimmt, wie er ihn gibt, und findet heraus, dass er das tut, indem er ihn auf dem Tisch fickt, während Ty auf dem Rücken liegt und sich streichelt. Scotty ist bereit zu platzen, aber er will gefickt werden, während er seine Nuss sprengt, also besteigt er Ty noch einmal, reitet ihn, während er seine Ladung über den Boden spuckt, und geht dann auf seine Hände und Knie, während Ty sein Gesicht spritzt. Als er den letzten Tropfen ausgesaugt hat, lächelt Scotty zu Ty hoch, der ihn anlächelt und ihn fragt, wann er morgen laufen will.

Cody hängt gerade in seinem Hotelzimmer ab und reibt seinen steifen Schwanz in seinem Anzug, als sein Berufskollege Shaun unerwartet vor seiner Tür steht und Sexspielzeug verkauft! Unnötig zu sagen, dass es wie ein Zeichen des Himmels ist und innerhalb weniger Augenblicke ist Cody sehr daran interessiert, was der junge Mann in seinem Koffer hat, und was er in seiner Hose hat! Shaun ist immer bereit, für einen potenziellen Kunden die Extrameile zu gehen und seinen großen nackten Schwanz zu benutzen, um das Geschäft zu besiegeln!

Der herrschsüchtige Daddy Master Dale liebt es hart und rau, und total roh! Ein heißer, durchtrainierter und strammer junger Twink ist die perfekte Mahlzeit für ihn, und mit dem super bestückten Twink Charley Cole auf der Speisekarte, könnte er nicht glücklicher sein! Als sie in Vorbereitung auf ihre Szene offene Interviews in die Kamera geben, sind Dale und Charley schon bald auf dem Bett, das Holz knarrt unter ihren energischen Stößen, Pumpen und Hardcore-Analstößen! Master Dale macht seinem Namen alle Ehre, als er Charley herumwirft und ihn dazu bringt, genau das zu tun, was er will, während er seinen Schwanz in dem glatten jungen Loch vergräbt und sich selbst Haut auf Haut in den Tiefen seiner aktuellen Eroberung fühlt

Dieser schwule Finanzboss kommt von der Arbeit nach Hause, lässt sein Hemd an, zieht die Hose runter und wartet darauf, dass sich sein kleiner Freund um seinen Schwanz kümmert. Das ist der Vorteil, wenn man einen guten, unterwürfigen Freund hat: Du kommst vom Büro nach Hause und hast ein süßes Maul, das dir zu Diensten ist, und einen gefügigen Arsch, der dir zur Verfügung steht. Für den geborenen Alpha ist das sehr motivierend. Es lohnt sich, gut zu arbeiten, wenn du weißt, dass am Ende des Tages jemand auf dich wartet, um deine Eier zu leeren.

Cameron ist ein süßer junger Twink, der total unschuldig aussieht, aber kurz davor ist, verdorben zu werden. Sebastian holt Sean, um ihm zu helfen, nachdem er den jungen Mann beschimpft hat, indem er mit seinem nackten Körper Kreuz und Quer spielt. Sein Arsch wird ein wenig gefingert, aber das bereitet ihn nicht auf den großen, ungeschnittenen Schwanz vor, der in sein nacktes Loch gleitet! Gefickt von diesem großen Schaft wichst er seine eigene Ladung und nimmt Sperma in seine Ritze, bevor er dem Meister auch einen bläst!

Als der gutaussehende junge Teufel Darius im DreamBoy Hotel nach JP sucht und den exklusiven Billy Rubens in einem verdammt sexy Anzug an der Rezeption sitzen sieht, ist es offensichtlich, dass es einen Machtkampf gegeben hat und Billy als Sieger hervorgegangen ist! Da er seinem Gast ein kostenloses Zimmer zur Verfügung stellt, gibt es immer eine Art von Bezahlung, die beglichen werden muss und Billy liegt sofort auf dem Rücken und bekommt einen der sinnlichsten Blowjobs der Geschichte! Die beiden jungen Männer mit den straffen Körpern und den saugfähigsten Schwänzen der Branche spielen miteinander und lassen sich so viel Zeit wie möglich, um die Körper und die langen Schwänze des anderen zu probieren, sie werden ins Gesicht gefickt und wichsen sich gegenseitig und sich selbst, bis Darius' Hintern nach einem Fick schreit! Als er sich mit einer riesigen Flasche 9x6 einschmiert, ist sein massiver Schwanz bald verschluckt, während Darius über ihm sitzt und uns ihre heißen, jungen Körper sehen lässt, während sie sich näher denn je und tiefer denn je kommen! Darius hüpft härter und schneller, sein großer Schwanz klatscht hin und her und hinterlässt überall Vorsperma! Als Billy sich über die Liege bewegt, sieht sein Körper verdammt erstaunlich aus, diese engen, kleinen Bauchmuskeln werden so steif wie sein Schwanz, während er in seinen Fickpartner pumpt und sich beide zu einem immensen Spermafest aufraffen, Billy wichst Darius selbst ab, während dieser immer noch in ihn stößt, seine Ladung wird schnell von Billys Ladung über sein hübsches, junges Gesicht und seine glatte Brust verteilt!

Manche Twinks brauchen eine Menge Arbeit, bevor sie gehorsam genug sind, aber der blonde Junge Taylor ist schon ziemlich unterwürfig. Ihm muss noch gezeigt werden, wie man Befehle befolgt und die Doms befriedigt, und diese erniedrigende Lektion in der Sonne wird ihm sicherlich einiges beibringen. Der Junge ist bereits gefesselt und folgt den Anweisungen, aber sie müssen sicherstellen, dass er auch wirklich zu ihnen gehört. Sieh zu, wie er diese Schwänze lutscht, in Pisse getränkt wird, seine glatte Haut mit Tinte bekritzelt und schließlich eine Spermadusche bekommt, bevor er sein eigenes Sperma herauswichst! Sieht aus, als hätte er den Test bestanden.