Navon Raffi est un joli minet gay lisse de bonne famille. Mais derrière son air doux et guindé se cache un très bon baiseur. Son ami passif blond Peter Poloc va le découvrir. Peter est ravi d'enfin embrasser Navon sur qui il a un petit crush. Il découvre dans un premier temps que ce mec n'a pas froid aux yeux : ils se retrouvent vite à poil à se sucer la bite à tour de rôle et Navon est très à l'aise. Il se rapproche petit à petit de son petit cul lisse et finit par s'y glisser. Une fois en lui il révèle sa vraie nature : celle d'un enculeur hard infatigable. Navon est un gros baiseur et il va sauter Peter jusqu'à l'épuiser !