Justin Matthews visita una coppia gay con un problema di perdite in cucina. La coppia si eccita immediatamente alla vista di questo bel biondo. Sono belli e occasionalmente hanno rapporti a tre. Justin non è insensibile al loro fascino e si presenta a torso nudo, così i ragazzi capiscono che questa è una buona occasione per divertirsi. Si dirigono verso la camera da letto per un rapporto a tre gay super hot in cui Justin è felice di scopare i due ragazzi della coppia uno dopo l'altro... e di essere scopato nel frattempo. Fuoriuscita di sborra garantita.

Quando Dalton Riley si trova di fronte all'uomo con cui il suo ragazzo lo ha tradito, non ha esattamente il cuore spezzato. Anzi, riesce quasi a capire perché il suo ragazzo abbia colto al volo l'occasione di licenziarsi con una prospettiva così eccitante. Ora che ha conosciuto Quin Quire, gli piace quello che vede dalla testa ai piedi e, visto che si è preso una piccola rivincita, spera di vedere molto di più di Quin nell'immediato futuro. Quin è pronto a fare il suo dovere e Dalton lo conduce all'interno. Una volta lì, Dalton dice a Quin che vuole vedere qual è il problema, così Quin dispiega il suo cazzo carnoso e glielo fa vedere da vicino. Dalton approva e lo prende in bocca, divorandolo avidamente mentre lavora le palle di Quin con la lingua. Si accarezza mentre succhia Quin, poi lo gira e gli dà in pasto il suo cazzo, ndo Quin con la sua verga mentre lo e gli schiaffeggia il petto. Quin è duro come una roccia e pronto a scopare, così Dalton sale sul letto e si mette a quattro zampe mentre Quin gli scopa il buco con la lingua. Dalton si contorce mentre Quin gli bagna il buco, poi fa scivolare il suo cazzo duro dentro Dalton. Dalton geme, mentre Quin suda, stantuffando Dalton da dietro. Ma Dalton non lo lascia andare così facilmente, così a metà strada dice a Quin di montarlo. Quin sale e prende il cazzo di Dalton per una cavalcata a pelo, il suo cazzo duro lo schiaffeggia nello stomaco mentre Dalton spinge in profondità dentro di lui. Dalton è vicino a sborrare ma vuole che Quin si impegni, così si scambiano un'altra volta e Quin scopa Dalton con potere e velocità mentre Dalton gli sputa il suo carico sul petto. Quin si tira fuori e lo inonda di sperma, strofinando la testa del suo cazzo nelle pozzanghere sullo stomaco di Dalton mentre i due concordano sul fatto che forse, dopo tutto, è stato tutto per il meglio.