Ragazzi barbuti e caldi e YOWZER, questi stalloni sono una coppia appassionata di scopatori pelosi. Mitchell è tornato ed è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto Nikol Monak, quel papà peloso e mingherlino è sempre il benvenuto. Questi uomini sono spogliati nella loro calda camera da letto in mansarda, oh se solo questo fosse stato girato in odourama, la scena del caldo, sudato uomo peloso, OI CARAMBA. Non è una sorpresa che Mitchell sia il nostro ansioso ragazzo dal sedere di castoro, si abbassa subito a succhiare quella giuntura non circoncisa, è un esperto e presto la mette sull'attenti. Mitchell vuole che il suo culo sia riempito di cazzo crudo, ma non prima che papà abbia succhiato con foga il suo dolce, fiero e giovane cazzone. Mitchell allarga le chiappe e si rannicchia pronto per il piacevole dolore di un cazzo palpitante, a dorso nudo, che scivola profondo, profondo dentro di lui!

E' Natale e non sono solo le vostre calze ad essere riempite fino all'orlo (spero, ma dipende se siete stati cattivi o gentili?) Mitchell Philips è stato riempito fino al limite con un cazzo molto spesso, venoso, a pelo e un po' di sborra. Mitchell è un castoro impaziente quando si tratta di cazzo e non vede l'ora di scendere su questo spinello succoso, scuro, un vero cazzo d'asino e non tagliato, naturalmente. Gnam! E quando ha finito di sbocconcellare la carne, allarga le guance e si abbassa sulla sua gloria pulsante e cruda, sentendo il suo buco caldo e muscoloso, aperto e increspato intorno alla testa, che lo inghiotte mentre il suo sfintere affamato cigola e scivola lungo l'asta fino a prenderla tutta. DOPPIO GUSTO! !