Levi Mickaels è un giovane twink dipendente dal culo. Quando si sveglia al mattino accanto a Darius Ferdynand, un ragazzo altrettanto ossessionato dal sesso, i due si eccitano e si eccitano molto rapidamente. I loro corpi perfettamente lisci e i loro bellissimi cazzi stanno prendendo vita. Levi è prima sotto le lenzuola a succhiare il suo amico, adorando il cazzo eretto della sua amante prima di passare al suo dolce buco. Ben preparato, Darius è pronto per essere montato...