L'agente James si prende cura del simpatico adolescente Tyler Martin. Tyler ha un corpo deliziosamente carino, completamente senza peli e con un sederino alto e stretto che l'agente James non vede l'ora di ispezionare! Mentre si toglie l'uniforme, mettendo in mostra alcuni tatuaggi sexy e le spalle larghe e abbronzate, Tyler si mette al lavoro sull'erezione del poliziotto, facendo scorrere le sue labbra imbronciate intorno ad essa e leccando delicatamente dalla base alla punta rotonda e rosa. Ben presto, però, l'agente James spinge l'intera lunghezza della sua erezione all'interno del buco del culo del biondino e lo stantuffa ripetutamente, con le gambe sopra le sue spalle! ! Non è difficile capire che i ragazzi stanno amando ogni secondo, mentre gemono e si contorcono in una frenesia sessuale fino a scoppiare, scaricando caldi, appiccicosi batuffoli di sperma l'uno sull'altro! !
