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Due ragazzi dei progetti fanno parte di una banda di mascalzoni. Ogni settimana si incontrano in segreto, nel seminterrato di un edificio. Nessuno sa di questo posto e possono essere loro stessi senza paura di essere scoperti. Ai ragazzi piace scopare tra di loro!

Nel suo nuovo covo del sesso, Justteen non può fare a meno di mostrare la sua ultima irruzione ai suoi amici Drew e Skylar. Chiamandoli per rilassarsi con lui e aggiungere al capolavoro sui muri, la posa continua, scattandosi a vicenda sui loro telefoni in flagrante, con Drew, un nero appeso a un cavallo, che schiaffeggia il suo cazzo carnoso contro Jus, desideroso che si inginocchi e che non ci vuole molto! ! Sempre più grande fino a quando non può diventare più grande, l'onnipotente cazzo di Drew viene servito da entrambi i ragazzi carini, che si azzuffano per averlo e vogliono che gli venga ficcato in gola. Qualche impressionante cazzo e palla da questi Rudeboiz alimenta le esigenze sessuali di Drew e il ragazzo biondo Skylar è il punto focale di entrambi i ragazzi in questo sputo-arrostimento del culo che si allunga! ! Il culo liscio e stretto di Skylar, leccato, scopato con un dito e allentato abbastanza da permettere a Drew di scopare con l'asino, il culo di Skylar usato da entrambi, condividendolo tra di loro fino a quando la sua faccia non sarà veramente ricoperta di sperma!

Due giovani clienti in un bar gay chiedono consiglio al barman. Dove possiamo trovare un po' d'azione in città stasera? Il barman chiude la porta a chiave e torna dai ragazzi. Non si scopa nessuno così giovane da anni, ma i due giovani maschi sembrano capaci di usare un cazzo grosso come il suo!

Kayden Grey ama lo sport e i giochi con la palla. Non perde mai l'occasione di sudare. Oggi, dopo una partita di basket 1 contro 1, Kayden porta il suo amico a casa sua per una rivincita a caldo. È ora di svuotare quelle palle sudate!

In estate, un giovane ragazzo va a fare un'escursione nel bosco e viene sorpreso da Thomas che mostra il suo grosso dong e fa una pisciata. Il ragazzo si scalda e si infastidisce, ed è chiaro che i ragazzi si ritroveranno addosso in pochi secondi. Dopo un sacco di leccate e succhi, il bello sconosciuto infila il suo grosso cazzo nudo nel culo di Thomas e lo scopa fino al settimo cielo...

Nick ha un gran bisogno di aiuto, e per fortuna sa come ottenerlo. Kinky Mitch non può resistere a un po' di twink sexy che succhia e a un piccolo culo stretto intorno al suo cazzo sempre solido, e quando Nick sale su quella cosa è determinato a diventare uno studente modello! Scopato a fondo nell'ufficio sul retro (per gioco di parole) il ragazzo si fa una doccia di sperma per concludere l'affare! Ma aspettate, c'è di più. Vedere Mitch avviare una nuova impresa che tutti noi iscriveremmo!

Hung twink Charley, legato e tenuto lì dal suo uomo mascherato, il top tatuato gli prende tempo, e il suo piacere ha fatto lavorare il suo ragazzo, succhiandogli il suo grosso cazzo, prendendolo in giro con le labbra, il tutto mentre è bendato, senza sapere cosa sta succedendo, fino a quando AJ Alexander decide che è il momento di slegarlo, ma solo quando ha bisogno di quelle mani rondinere per il suo divertimento. Divorando il cazzo gigante di Charley, il twink tatuato non va da nessuna parte, e permette al suo corpo di essere usato dal top sottile e appeso. Affamato di cazzo, Charley ha presto l'opportunità di godersi il lungo e spesso fusto di AJ, schiaffeggiandolo sulla faccia dei suoi ragazzi e sputando su entrambi. Rivolgendo la sua attenzione al culo di Charley, AJ scopa Charley sul pavimento mentre Charley cerca di rilassare il suo culo abbastanza per accomodare tutta la lunghezza e lo spessore! Rimbalzando sulla parte superiore, Charley va in profondità, portando tutto all'interno, il suo cazzo rigido oscilla ad ogni spinta, mentre AJ mantiene il controllo e presto scarica il suo carico, lasciando che Charley venga per primo, in modo da poter sentire la spia che si stringe del ragazzo in basso che raggiunge l'orgasmo dall'interno verso l'esterno. Dopo aver sparato una vera e propria fontana di sperma, Charley viene lasciato completamente coperto, ma vuole ancora di più!

Ha solo diciotto anni e tutto quello a cui riesce a pensare è il cazzo. La sua bocca lo desidera, il suo buco lo vuole... Appena i suoi genitori sono via, chiama uno dei suoi numerosi compagni di scopate. Il ragazzo carino e sottomesso ama servire un grosso cazzo!

È bisessuale ed è venuto a Parigi per vedere la capitale per la prima volta e per provare qualcosa di nuovo: il sesso davanti alla telecamera. All'alto ragazzo di campagna francese, alto e di campagna, piace tutto: ragazzi, ragazze, dare o prendere. Oggi però non c'è una ragazza, solo un altro ragazzo con un grosso cazzo e un bel culo con cui giocare!

Thibault Tribou è stato offeso da Julyann Roch e da uno dei suoi amici in carcere. I due liceali lo insultano e gli tirano addosso i loro portapenne. Poi gli mettono il cazzo in bocca. Il ragazzo sexy lo prende meglio che può. Ma siccome uno dei bulli preferisce essere scopato nel culo, se ne occupano Thibault e Julyann. A turno, rompono il culo dello scolaretto carino su una scrivania. Infine, Julyann lascia che Thibault lo trapani su una sedia finché non viene dentro di lui. Julyann, da parte sua, spruzza il suo carico cremoso sui mobili della scuola.

Da quando Roland ha dimenticato di fare il bucato, Dylan è arrabbiato con lui. Non ha niente da mettersi... Beh, niente a parte Roland... Per rimediare al suo errore, Roland inizia a succhiare il cazzo di Dylan. Poi, gli lascia mangiare il culo e se lo lascia scopare, prima in lavatrice e poi, sul pavimento. Dylan ama il culo di Roland ma gli porta ancora rancore per l'incidente della lavanderia. Quindi, per castigarlo, gli sborra in faccia.

Tim e John si conoscono da anni. Si masturbavano insieme davanti alle riviste porno a scuola e poi hanno iniziato a scopare all'università. Ora John ha un'amica ma sente ancora il bisogno di dare il suo bel culetto al suo migliore amico!