Nachdem Preston Andrews von seinen Klassenkameraden im Sportunterricht verspottet wurde, schmollt er in der Umkleidekabine mit seinem sympathischen Freund Kayden Daniels. Kayden will seinen Freund wirklich aufmuntern und wenn das Lutschen an seinem Schwanz der einzige Weg ist, das zu tun, dann soll es so sein! Sie blasen sich gegenseitig einen, bevor Preston seinen nassen Schwanz benutzt, um Kayden in der Umkleidekabine zu ficken.
Adrian Layton spielt den Unschuldigen, als er von seinem Lehrer dabei erwischt wird, wie er einen Abschluss-Streich durchziehen will. Tyler Andrews kauft ihm das aber nicht ab. Als er droht, ihn durchfallen zu lassen, gibt Adrian seinen Mund und Arsch her, um Tyler vom Gegenteil zu überzeugen. Das enge Loch des Schülers macht Tyler verrückt. Er stöhnt, als er Adrian über den Schreibtisch fickt, bevor er ihn dazu bringt, sich auf seinen Schwanz in seinem Stuhl zu setzen.
Luke Milan ist ein Lehrer, der es liebt, junge Leute zu bestrafen. Kyle Richerds wird beim Stehlen eines Mittagessens erwischt und entscheidet sich für eine kreative Strafe statt Nachsitzen. Kyle gibt dem Lehrer einen Blowjob, von dem er denkt, dass er das einzige ist, was er tun muss. Luke wird so geil, dass er Kyle bittet, seinen Arsch zu ficken und der kann einfach nicht widerstehen.
Patrick Kennedy hält Timo Garrett nach dem Unterricht fest, als er merkt, dass der brünette Unruhestifter mehr Zeit damit verbringt, den Quarterback anzustarren als seine Bücher. Offensichtlich geht es aber um Eifersucht, denn Patrick rammt Timos Gesicht in seinen Schritt. Nachdem er Patricks Schwanz in seiner Kehle hatte, nimmt Timo ihn in den Arsch und hüpft energisch auf Patrick in seinem Sessel. Als sie auf der Couch ficken, spritzt Timo über seine ganze Brust, bevor er Patricks Ladung in seinen offenen Mund nimmt.
Ryan Sharp ist in Haft, aber er verbringt die Zeit damit, seinen heißen Lehrer Danny Brooks zu ficken. Er sitzt auf dem Schreibtisch seines Lehrers, während Mr. Brooks seinen Schwanz lutscht. Ryan will auch umrandet sein, und als nächstes beugt er sich mit Danny, dessen Gesicht in seinem Arsch steckt, über einen Hocker. Ryan muss Gesichtsbehandlungen lieben, denn nachdem er wütend auf dem Schreibtisch gefickt wurde, stellt er sich Danny vor, wie er eine dicke Ladung auf sein Gesicht fallen lässt!