Gregor d'Arc ist ein dünner Zwerg, der so zerbrechlich und blass wirkt, wie ein echter Vampir. Da es Halloween ist, beschloss er, dass es eine lustige Idee wäre, sich als Graf zu verkleiden. Als er das Zimmer seines Freundes betritt, wird er natürlich eingeladen, ihm einen zu blasen, so wie es jeder rotblütige Vampir tun würde. Es braucht nicht viel, um Gregor zu überreden, und im Handumdrehen verschlingt er das bereits geschwollene Stück Männerfleisch. Das Abspritzen seines Mannes ist nur die Vorspeise. Sobald sie nackt sind, blasen sie sich gegenseitig einen, aber es ist Gregors Arsch, der in Stücke gerissen wird. Sein Mann fickte seinen Hintern auf alle möglichen schmutzigen Arten, so dass Gregor stöhnte wie eine kleine Vampirschlampe! Bald darauf, als die Missionarsstellung erreicht war, kamen die Jungs gleichzeitig und fielen nebeneinander, tief atmend vor Vergnügen!

Pedro und Jack sind zwei sehr süße Twinks, die es lieben, allein gelassen zu werden. Dieses Mal sind sie in Jacks Wohnung und es ist Pedro, den es juckt, seinen Schwanz gelutscht zu bekommen. Nun, Jack ist nicht dumm und er kann sehen, wohin dieser Tag führen wird. Ein langer Schwanz wird herausgeholt und die Jungs blasen und tauschen die Positionen, damit beide einen Vorgeschmack auf das bekommen, wonach sie sich sehnen. Es ist Jack, der am Ende der Boden ist und Pedro gibt sein Bestes, um den engen Arsch von Jack zu versenken. Die Positionen wechseln, bis sie sich auf die Missionarsstellung einigen und hier ejakulieren die Kerle auf Jacks dünnem Bauch. Was für ein Ende!

Der süße junge Jake hat ein Geheimnis und der muskelbepackte Rado will herausfinden, was es ist! Wenn wir auf der Couch zusammen rummachen und schleifen, bekommt unser Kerl eine gute Vorstellung davon, was kommt, aber die Länge des Schwanzes des Jungen ist für alle überraschend! Er steigt auf diesen Schwanz und lutscht die Jungs steinhart, dann bekommt er sein eigenes, wunderschönes, ungeschnittenes Fleisch, das auch von Jake gelutscht wird, bevor er sich zurücklehnt und dem Jungen seinen Schwanz zum Reiten gibt. Nachdem Jake in einigen tollen Stellungen gut und tief gefickt wurde, nimmt er diese heiße, nasse Ladung Muskelmänner-Sperma auf seine Brust und wichst seinen eigenen riesigen Schwanz zu einer Cummy-Explosion!