Der blonde und engelsgleiche Alex Silvers wird von dem dunkelhaarigen spanischen Hengst Antonio Miracle dem größten und dicksten Schwanz ausgesetzt, den er je in seinem jungen Leben hatte. Schlürfen auf seinem saftigen Schwanz, Alex bekommt sein hübsches Gesicht voll von festen Schwanz gefüllt, bereit für seine peachy glatten Arsch zu Position nach Position der heißen spanischen Fleisch knallt innen hart und schnell und völlig roh unterzogen werden. Dieser Daddy liebt es Bareback und will es nicht anders, Alex wiederum schiebt zurück, so dass die rohen Schwanz gleiten in seinen jungen Arsch, das Gefühl, jeden nackten Zentimeter tiefer und tiefer, bis er Bälle tief drin ist. Bouncing auf der Oberseite und die Arbeit der rohen Aktion, bis es glühend heiß - Alex schießt seine Ladung nach Papa fickt seine eigene Ladung in diesem köstlichen Arsch er offen klaffte, lecken die Jungs cum und teilen sie mit seinem jungen Fick-Kumpel in einem letzten cum bedeckt Kuss.