Levi Mickaels ist ein junger Twink, der süchtig nach Arsch ist. Als er morgens neben Darius Ferdynand aufwacht, einem Jungen, der genauso besessen von Sex ist, werden die beiden sehr schnell geil und hart. Ihre perfekten glatten Körper und schönen Schwänze erwachen zum Leben. Levi ist der erste unter den Laken, der seinem Freund einen bläst und den erigierten Schwanz seines Liebhabers anbetet, bevor er sich seinem süßen Loch widmet. Gut vorbereitet, ist Darius bereit, bestiegen zu werden...
