Nachdem seine Tanten ihn beim Ficken mit seinem Lehrer erwischt hat, wurde Kyler Moss verboten, Mike Manchester zu sehen... aber Mike schleicht sich rein, um ihn zu sehen! Kyler kann nicht widerstehen, es noch einmal mit dem sexy Daddy zu treiben und schon bald machen die beiden rum und ziehen sich aus. Mike wickelt seine Lippen um Kylers unbeschnittenen Schwanz, bevor der Junge auf die Knie geht und Daddys Schwanz lutscht, bis er hart ist. Mike steigt auf das Bett und Kyler setzt sich mit dem Rücken auf ihn und bearbeitet Mikes Schwanz in seinem engen Loch. Die beiden ficken hart auf dem ganzen Bett, Kyler nimmt es in der Doggy- und Missionarsstellung, bevor er sich nicht mehr zurückhalten kann und sein Sperma über das ganze Bett spritzt. Mike gibt seinem Jungen dann, was sie beide vermisst haben, eine heiße Gesichtsbehandlung!
