Es un día caluroso y húmedo en la piscina cuando Vadim Black instiga un poco de diversión juguetona robando el traje de baño de Devin Franco. Con una sonrisa radiante y una enorme erección, Devin sigue el semental juguetón en la piscina donde Vadim toma su ejemplo y se pone la polla de Devin en la boca. Trabaja el polo grueso arriba y abajo con su boca con talento hasta que Devin está listo para cambiar. Devin toma el control y envuelve sus labios alrededor de la polla sin cortar de Vadim conseguir el semental preparado para follar su culo. Devin quiere Vadim profundo dentro de él y ofrece su agujero difusa para Vadim para abrir con su lengua. Después de probar el agujero dispuesto de Devin, Vadim se levanta detrás del semental y presiona su polla gorda profundamente en el culo apretado de Devin. Los ojos de Devin ruedan hacia atrás en su cabeza de la sensación de Vadim bombeo de él por detrás. Vadim quiere hacer frente a Devin como él está follando su cuerpo perfecto y voltea el semental desgarrado alrededor de adularr lejos. Todo el bombeo lleva a ambos hunks al borde, pero es Devin que sopla primero. Su semen espeso adular su propio pecho mientras su cuerpo se tensa y gime. Vadim está justo detrás y saca a lanzar su carga sobre el pecho de Devin, dejando Devin cubierto de semen.
Steven Lee llama la atención de Skyy Knox sacando su enorme polla en la piscina. Skyy le gusta lo que ve y poco a poco se quita las gafas de sol y se pasea por el agua donde se toma la polla de Steven en la boca. Skyy deepthroats el semental colgado como él jadea para el aire mientras saborea cada pulgada de la polla en la garganta. Con entusiasmo trabaja arriba y abajo sabiendo que pronto su recompensa será tenerlo firmemente plantado en su culo. Steven está listo para abrir Skyy y desliza su lengua profundamente en el agujero suave del semental muscular. Va a ser un ajuste apretado, pero Steven está listo para sumergir su carne profundamente dentro de Skyy. Steven lo toma con calma al principio y poco a poco aumenta a un golpeteo como Skyy grita a ir más profundo y más rápido. Los sementales calientes cambiar la acción y Skyy sube en la parte superior para montar Steven palpitante erección para un placer más profundo. Después de un último cambio, Skyy se recuesta para dejar que Steven termine exactamente como a él le gusta. Steven continúa bombeando el culo de Skyy hasta que se folla el semen del semental jadeante. Steven ama la vista de todo lo que semen y saca a disparar su carga en toda la boca de Skyy y feliz, suplicante cara.
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Devin Franco y Steven Lee no necesitan una razón para desnudarse el uno al otro en la piscina. Los dos espárragos sólo toman un minuto para besar antes de Devin cae de rodillas para tomar gran polla de Steven todo el camino hasta la garganta. Devin le encanta tener la cara jodida y no puede tener suficiente como Steven se apoya contra una palmera y deja Devin tener su camino. Steven quiere un sabor de agujero suculento de Devin y se inclina sobre el semental a la lengua-fuck el semental caliente. La lengua de Steven se siente increíble en el culo de Devin y hace Devin aún más difícil que antes. Con Devin palpitante duro, Steven se abre de par en par para tomar el miembro hinchado todo en su boca. Devin folla la cara de Steven hasta que esté listo para atragantarse con más polla. Devin vuelve a la polla tiesa de Steven y le da una mamada descuidada, húmeda y fibrosa. Devin saborea la polla sabrosa como cuerdas brillantes de saliva cuelgan entre la boca y la carne de Steven cada vez que sale a tomar aire. Devin sigue trabajando la polla de Steven hasta que entra en erupción en su cara, dando al semental su recompensa por un trabajo bien hecho. Con la cara cubierta de esperma, Devin deja ir y dispara su carga en la mano y en la hierba, ya que vienen de nuevo juntos para terminar su encuentro con un último beso.
Aaron Savvy está tumbado junto a la piscina tomando el sol cuando Nick Fitt se mete en el agua. Nick no consigue llamar la atención de Aaron, así que lanza agua sobre el semental que está tomando el sol. Consigue el resultado deseado y Aaron se une a Nick en la piscina. Nick le hace una mamada bajo el agua que hace que Aaron se anime y esté listo para más. Aaron lleva a Nick fuera de la piscina y lo pone en una tumbona antes de tomar la polla larga y dura de Nick en la boca. Toda la acción está volviendo loco Aaron y lo lleva al siguiente paso por rimming apretado culo de Nick. Aaron lo tiene bien abierto antes de deslizar lentamente su polla dura en el agujero de espera de Nick. Aaron construye a un frenesí como él folla a su amigo más rápido y más duro. Los sementales cambian y después de cabalgar a Aaron, Nick se monta para una corrida final. Esta vez no se contiene y Aaron folla el culo de Nick hasta que éste suelta un géiser de esperma espeso y cremoso. Cuando Aaron ve la carga de Nick, lo empuja más allá del punto de no retorno, y se saca para disparar su carga en toda la cara ansiosa de Nick.