Joe es un joven cachondo que puede que solo sea un adoxxxcente, pero que conoce los mejores sitios de la ciudad para chupar pollas duras y que le follen su apretado coño. El chico tiene un amigo en uno de sus lugares secretos favoritos, una vieja fábrica abandonada. No tarda en chupar esa gran polla sin cortar y cabalgar sobre esa polla tiesa, chorreando su crema caliente y recibiendo una buena corrida facial por todo su duro trabajo.

El chico post-punk Stephan Black es un follador implacable, y una vez que tiene su enorme polla metida hasta el fondo en un jovencito, va a por él como un conejo cachondo. Los gemidos de Slim Joe le empujan aún más al modo assfuck. Stephan abre el capullo de Joe en todas las posiciones imaginables antes de meter su polla en la boca hambrienta de su perra.