C'est une journée chaude et torride au bord de la piscine lorsque Vadim Black s'amuse à voler le maillot de bain de Devin Franco. Avec un sourire radieux et une énorme érection, Devin suit l'étalon espiègle dans la piscine où Vadim lui emboîte le pas et met la bite de Devin dans sa bouche. Il fait monter et descendre l'épaisse tige avec sa bouche talentueuse jusqu'à ce que Devin soit prêt à passer à la vitesse supérieure. Devin prend le contrôle et enroule ses lèvres autour de la bite non coupée de Vadim, ce qui prépare l'étalon à lui baiser le cul. Devin veut que Vadim s'enfonce profondément en lui et offre son trou flou à Vadim pour qu'il l'ouvre avec sa langue. Après avoir goûté le trou de Devin, Vadim se lève derrière l'étalon et enfonce sa grosse bite dans le cul serré de Devin. Les yeux de Devin se révulsent sous l'effet de Vadim qui le pompe par derrière. Vadim veut faire face à Devin pendant qu'il baise son corps parfait et retourne l'étalon déchiré pour le pomper. Le pompage amène les deux gars au bord du gouffre, mais c'est Devin qui explose le premier. Son sperme épais frappe sa propre poitrine tandis que son corps se crispe et qu'il gémit. Vadim est juste derrière et se retire pour projeter son sperme sur la poitrine de Devin, laissant ce dernier couvert de sperme.