Devin Franco se perd en faisant du tourisme à Londres lorsqu'il croise le regard d'un prêtre sympathique nommé Jonathan Miranda. Devin demande nerveusement son chemin et Jonathan le conduit à l'intérieur de l'église. Jonathan lui fait gravir les vieux escaliers de pierre jusqu'au toit, où Devin se penche sur le rebord pour admirer le paysage. Séduit par ce qu'il voit devant lui, Jonathan commence à frotter sa bite grandissante à travers sa robe noire. Devin continue d'admirer le paysage, sans réaliser des subtiles avances du prêtre. Jonathan veut que l'attention se porte sur lui et sort sa bite dure pour commencer à la branler à l'air libre. Devin remarque enfin le prêtre excité et s'agenouille pour professer ses péchés. Devin fait entrer et sortir de sa bouche le saint bâton de Jonathan jusqu'à ce que Jonathan les conduise dans une autre pièce où ils pourront avoir un peu d'intimité et passer à l'étape suivante. Jonathan se déplace rapidement et penche Devin sur une table pour glisser sa bite palpitante profondément dans le touriste suppliant. Les hanches de Jonathan grincent lentement le cul de Devin tandis que Jonathan s'enfonce dans le trou de Devin en mode doggie. Jonathan continue de marteler sans relâche le cul serré de Devin jusqu'à ce que ce dernier renverse le scénario et mette le prêtre à genoux pour qu'il prenne de la bite dans son cul. Dans un moment de volte-face spirituel, Devin encule Jonathan en levrette. Le prêtre est au paradis sexuel, mais il n'en a pas encore fini avec Devin. Comme tout bon prêtre le ferait, Jonathan adopte la position du missionnaire, glissant sa bite dans le cul de Devin une dernière fois jusqu'à ce qu'il pousse Devin à bout. Devin laisse échapper une giclée et Jonathan se porte au point de non-retour, se retire et projette sa sainte semence sur le corps épuisé et haletant de Devin.

C'est une journée chaude et torride au bord de la piscine lorsque Vadim Black s'amuse à voler le maillot de bain de Devin Franco. Avec un sourire radieux et une énorme érection, Devin suit l'étalon espiègle dans la piscine où Vadim lui emboîte le pas et met la bite de Devin dans sa bouche. Il fait monter et descendre l'épaisse tige avec sa bouche talentueuse jusqu'à ce que Devin soit prêt à passer à la vitesse supérieure. Devin prend le contrôle et enroule ses lèvres autour de la bite non coupée de Vadim, ce qui prépare l'étalon à lui baiser le cul. Devin veut que Vadim s'enfonce profondément en lui et offre son trou flou à Vadim pour qu'il l'ouvre avec sa langue. Après avoir goûté le trou de Devin, Vadim se lève derrière l'étalon et enfonce sa grosse bite dans le cul serré de Devin. Les yeux de Devin se révulsent sous l'effet de Vadim qui le pompe par derrière. Vadim veut faire face à Devin pendant qu'il baise son corps parfait et retourne l'étalon déchiré pour le pomper. Le pompage amène les deux gars au bord du gouffre, mais c'est Devin qui explose le premier. Son sperme épais frappe sa propre poitrine tandis que son corps se crispe et qu'il gémit. Vadim est juste derrière et se retire pour projeter son sperme sur la poitrine de Devin, laissant ce dernier couvert de sperme.