Quando Drake Masters ordina del cibo, sa che il fattorino, Carlos Lindo, è un ordine che deve soddisfare. Carlos non dovrebbe entrare in casa, ma fa un'eccezione per Drake. Quando Drake lascia cadere il suo asciugamano, Carlos non resiste a spogliarsi per dare a Drake ciò che vuole. Drake si inginocchia per servire Carlos e il suo grosso cazzo mentre Drake tira fuori il suo telefono per filmare l'incontro. Carlos vede il telefono ma non gli importa. È solo felice di farsi servire il cazzo. Tutte le succhiate fanno sì che Carlos sia pronto a provare il cazzo di Drake. I due stalloni si scambiano e questa volta è Carlos che si inginocchia per succhiare l'erezione furiosa di Drake. Prende in gola il grosso cazzo peloso fino a quando la curiosità lo prende ancora di più. Carlos butta Drake sul bancone della cucina e gli mangia il buco peloso come se fosse l'ultimo che potrà mai leccare. Tutto il rimming porta Drake all'orlo del baratro e si alza in piedi sopra Carlos per rilasciare il suo carico bianco e cremoso sulla faccia affamata del fattorino. Carlos lo assapora e con lo sperma di Drake che gli cola in gola e il grosso cazzo ancora ben piantato in bocca, Carlos sparge il suo sperma su tutto il pavimento.
Riley Mitchel è in una sessione di allenamento privata con il suo PT Jay Landford, e ha intenzione di entrare nei pantaloni di Jay per i suoi gusti. Riley abbassa il telefono per registrare la sessione di allenamento e dopo circa tre addominali, Riley fa la sua mossa e bacia Jay. Quando Jay risponde baciando a sua volta, Riley fa rotolare lo stallone muscolare sulla schiena e gli abbassa i pantaloncini per iniziare a succhiare l'enorme erezione di Jay. Jay spinge il viso di Riley prima di decidere che ha bisogno di più e piega il suo cliente di allenamento per mangiare il suo culo peloso. Jay apre lo stallone con alcuni giri profondi della sua lingua prima di far scivolare il suo cazzo mostruoso in profondità. Riley geme ad ogni spinta sul suo buco mentre Jay continua ad allargare il suo buco, entrando sempre di più ad ogni affondo. Riley lo vuole ancora più in profondità e si rotola sulla schiena sulla panca da allenamento con le gambe in aria. Jay lo infila, andando ancora una volta in profondità e continua la sua incessante alesatura del culo di Riley. Mentre Jay aumenta il ritmo, Riley non riesce a trattenersi più a lungo e sparge il suo carico su tutto il suo corpo peloso e cesellato. Quando Jay vede Riley liberare il suo carico, si tira fuori e fa esplodere il suo enorme carico represso su tutto il buco pulsante di Riley.
Drake Masters si imbatte per strada in due turisti in calore, Teddy Torres e Max Duro, e decide di invitarli a casa per divertirsi un po' con loro. Drake non perde tempo e si mette in ginocchio per servire i due stalloni muscolosi. Prende entrambi i cazzi duri in gola mentre il suo cazzo mostruoso cresce nella sua mano. Drake ama tutti i cazzi in bocca, ma vuole assaggiare il culo peloso di Teddy e piega lo stallone trasandato per mangiargli il culo. Quando il buco del culo di Teddy è bello aperto, Drake infila il suo cazzo super duro nello stallone peloso e lo stantuffa, facendo grugnire e gemere Teddy a ogni spinta del cazzo di Drake. Max si unisce e infila il suo cazzo nella bocca di Teddy per tappargli la faccia mentre lui e Drake sputano su Teddy. Max vuole di più e presto offre il suo buco peloso per farsi stantuffare da Drake. Drake dà allo stallone ciò che desidera, finché Teddy non offre ancora una volta il suo buco. Questa volta tocca a Max darla al suo amico e sbatte il suo grosso cazzo in profondità nel culo di Teddy. Max prova una sensazione incredibile e pompa sempre più velocemente finché non è pronto a esplodere. Si tira fuori e lascia volare lo sperma che scarica sullo stomaco peloso di Teddy. La vista di Max che si fa esplodere è esattamente ciò di cui Drake ha bisogno per mandarlo fuori di testa. Con la testa di Teddy in una mano e il suo cazzo pulsante nell'altra, Drakes si lascia andare e ricopre la faccia di Teddy con un enorme carico di sborra.