迈尔斯中士看着泰迪熊抚摸自己毛茸茸的大鸡巴，决定靠近这个大块头。泰迪很高兴有人陪伴，中士立即跪在这个好色的种马面前。中士用粗大的鸡巴堵住泰迪的嘴，一直插到泰迪毛茸茸的大鸡巴丛里。泰迪可不想被排除在口交行动之外，他在中士面前占据了一席之地，这样他就可以呛住中士的大鸡巴并流口水了。喉咙被摧残后，泰迪恳求中士把鸡巴插进他的屁眼，并弯下腰让 "原始力量 "拉伸他的屁眼。中士从后面狠狠地抽插着，泰迪享受着中士提供的每一寸快感。放松之后，泰迪准备尝试另一种姿势，他仰面躺下，双腿高举。现在是最后的冲刺阶段，中士迫不及待地要把他的精液倾泻到泰迪毛茸茸的洞里。在两个种马的哼哼和呻吟声中，他不停地抽插，直到让泰迪在自己毛茸茸的身体上喷发为止。给了泰迪所有的快感之后，中士该为自己着想了。他抽出精液喷洒在泰迪的洞口，然后趴下舔干净。作为对泰迪的最后款待，中士把精液吐进了泰迪的嘴里。
Eddy Ceetee 直奔主题，走到 Miles 中士面前为他口交。这位热心的种马每吮吸一次，中士的身体就会变得更加坚硬。艾迪将中士的鸡巴含在喉咙后部，一寸鸡巴都不放过。当中士完全勃起时，他决定要尝尝艾迪两腿之间的滋味。中士跪在地上，一边咽着口水，一边把艾迪的大鸡巴一直顶到他的蛋蛋。艾迪很想被操，他弯下腰让中士用舌头帮他打开。中士开心地吃着艾迪毛茸茸的屁股，让他准备好接受更多的刺激。艾迪已经准备好接受鸡巴了，中士将他膨胀的鸡巴深深插入艾迪的洞里，没有任何界限和障碍。他的每一次抽插都让艾迪尖叫连连。艾迪希望中士能插得更深，他让中士坐在地板上，让艾迪骑在他的老二上。他的鸡巴在他的屁眼里进进出出，感觉棒极了，而且恰到好处地插入了他的屁眼，让他的精液喷得满地都是。当中士看到艾迪弄得一团糟时，他让艾迪弯下腰，在他疼痛的洞口吹气，然后舔干净，最后亲吻艾迪，让他尝尝淫水的滋味。
杰伊-兰德福德和库尔提斯-沃尔夫穿着三角裤亲热，直到库尔提斯跪下来为杰伊口交。库尔提斯知道自己在做什么，当他感觉到杰伊已经准备好干他时，他弯下腰，主动献出自己毛茸茸的屁股。杰伊慢慢地舔着库尔提斯的肛门，用手指和舌头深入，直到库尔提斯再也无法忍受自己的屁眼里塞满了未出鞘的鸡巴。当杰伊将他那巨大的鸡巴插进库尔提斯毛茸茸的屁眼里时，库尔提斯得到了他想要的东西。库尔提斯喜欢杰伊的猛烈撞击，杰伊每一次插入都会让库尔提斯哼哼唧唧，因为他的睾丸已经深深地插入了库尔提斯的体内。杰伊想看看库尔提斯的表情，他摧残着库尔提斯的肛门，让他仰面躺下。当杰再次进入库尔提斯的后庭继续蹂躏时，他的屁股被撑到了极限。库尔提斯的肛门感觉棒极了，杰再也忍不住了。他拔出库尔提斯的身体，将自己的精液喷射到肌肉男的屁眼里。当最后一滴精液都从鸡巴里挤出来后，杰伊又把鸡巴塞回库尔提斯的屁眼里，让精液尽情地往他的屁眼里灌。所有的精液都射进了库尔提斯的屁眼，这让库尔提斯准备好射出自己的精液，他站在杰伊的身上，用精液喷射他的胡子。欣赏完自己的作品后，库尔提斯弯下身子，两个种马亲吻精液。
当汗流浃背的 Kurtis Wolfe 和 Eddy Ceetee 穿着三角裤相遇时，他们慢慢地用舌头舔弄对方的阴茎。艾迪喜欢库尔提斯的味道，他一路向下，含住库尔提斯滴滴答答的阴茎。埃迪先舔掉他的精液，然后再把它含进喉咙，以满足他原始的渴望。艾迪恳求库尔提斯将他未出鞘的阴茎插入他的菊花，但库尔提斯却另有目的。相反，库尔提斯让艾迪弯下腰，用舌头舔艾迪的小穴，直到他张开大嘴准备迎接鸡巴。就在艾迪以为自己要被干的时候，库尔提斯却弯腰含住了艾迪的老二，让艾迪大吃一惊。Eddy 很喜欢这个惊喜，他把自己的老二深深地插入了这个种马的紧窄的屁眼里。他不停地抽插，直到自己准备好被操为止。Eddy 张开双腿躺下，邀请 Kurtis 进入。库尔提斯高兴地把老二插进他面前的洞里，用力地抽插，直到艾迪在自己毛茸茸的胯下爆发。Eddy 爆发的景象给了 Kurtis 完成任务所需的最后动力。他拔出鸡巴，在 Eddy 的屁眼里喷射出纯白的精液，然后又把精液射进了这只已经精疲力竭的种马体内。
