Johan, un beau mec hétéro aux tendances un peu bi se laisse séduire par son pote gay très chaud Josh. Le gars lui assure qu'il va adorer la baise gay... et Johan va vite comprendre. Josh le met à l'aise et lui taille les pipes les plus chaudes et profondes de toute son existence. Sa gorge est sans fond, il joue parfaitement avec sa langue et Johan n'en revient pas du pre-cum qui sort de sa bite. Il adore ! C'est loin d'être fini : son pote au corps lisse et doux va le laisser baiser son cul aussi fort et profond qu'il le voudra. Johan ne s'était jamais lâche comme ça pendant le sexe et se régale en pinant ce fion qui en redemande encore et encore. Et Josh va être ravi de se prendre sa giclée. Vidé, heureux, Johan n'a plus de doute : il est grave bisexuel et il veut enculer beaucoup d'autres gars !

Josh, ravissant étudiant gay, réalise son plus gros fantasme : coucher avec un de ses meilleurs potes. C'est avec beaucoup d'excitation qu'il va découvrir sa queue. Ce n'est pas rien de découvrir la bite d'un de ses amis les plus proches et de la voir bander à fond. Et l'ami de Josh, Billy, en a une bien épaisse et délicieuse. Instinctivement, Billy prend le contrôle et pose les douces lèvres gourmandes de Josh sur son gland et le fait sucer bien profond. Il va ensuite lui faire l'amour et le baiser, lui donnant le premier grand orgasme anal de sa vie.