Josh, ravissant étudiant gay, réalise son plus gros fantasme : coucher avec un de ses meilleurs potes. C'est avec beaucoup d'excitation qu'il va découvrir sa queue. Ce n'est pas rien de découvrir la bite d'un de ses amis les plus proches et de la voir bander à fond. Et l'ami de Josh, Billy, en a une bien épaisse et délicieuse. Instinctivement, Billy prend le contrôle et pose les douces lèvres gourmandes de Josh sur son gland et le fait sucer bien profond. Il va ensuite lui faire l'amour et le baiser, lui donnant le premier grand orgasme anal de sa vie.

Ces garçons sont venus dans la ferme pour un apprentissage. Mais ce qu'ils vont apprendre dépassera le stade professionnel. Très vite, tous les apprentis sont tombés sous la coupe de leur chef, un homme autoritaire, charismatique, auquel ils vouent une admiration mêlée de peur. Personne n'ose le contredire, tout le monde veut être bien vu. Un après-midi, tout dérape : le patron emmène ses jeunes recrues dans l'étable. Il n'est pas satisfait de leur travail et va les corriger... avec sa bite. Aidé de ses assistants, il entreprend le dressage des nouveaux venus. Ils vont devoir se soumettre et accepter de devenir des esclaves sexuels. Et à peine ont-ils la bite du boss dans la bouche qu'ils savent : ils aiment ça, ils vont se faire formater, ils vont devenir des chiennes.