Spy Boy réussit souvent ses missions : l'agent secret gay rend libres deux minets. Et cela se fête : reconnaissants, les minets vont donner leurs trous au playboy. Incapable de résister à un cul lisse de passif, Spy Boy s'accorde une pause pour aller bien enfiler du boule. Il va notamment s'attarder sur un gars posé sur un sling qui n'attend que de se faire remplir de bite.

Spy Boy se retrouve en mauvaise posture face au grand méchant qu'il combat. Emprisonné, il va découvrir son sombre univers : le méchant a une cave où il joue avec ses sbires gays dociles. Des minets qui adorent se faire pervertir par lui le temps de soirées débridées. Ils sont en appartenance et prêts à tous les plaisir pour jouir avec ce mec diabolique. Un plan à trois fiévreux et hard se met en place...