Spy Boy riesce spesso nelle sue missioni: l'agente segreto gay libera due twink. E questo è un motivo per festeggiare: riconoscenti, i twinks offrono al playboy i loro buchi. Incapace di resistere a un culo liscio, Spy Boy si concede una pausa per sballarsi. In particolare, si sofferma su un ragazzo su un'imbracatura che aspetta solo di essere riempito di cazzo.

Spy Boy si trova in una brutta situazione con il grande cattivo che sta combattendo. Imprigionato, scopre il suo mondo oscuro: il cattivo ha una cantina dove gioca con i suoi obbedienti ragazzi gay. Questi twinks amano essere pervertiti da lui durante le notti selvagge. Appartengono a lui e sono pronti a ricevere qualsiasi piacere da quest'uomo diabolico. Inizia un febbrile rapporto a tre hard-core...