Zwei kleine Jungs auf dem Land stehen unter dem Befehl eines reifen und autoritären Holzfällers. Der ältere Mann ist massiv, bösartig und seine tiefe Stimme hat die beiden Jungen im Griff. Sie haben Angst vor ihm. Als er ihnen befiehlt, sich auszuziehen, gehorchen sie ihm stillschweigend. Einer nimmt seinen großen Schwanz heraus und der andere Junge muss ihn lutschen. Es ist der Beginn einer perversen Erziehung unter einem dominanten Meister. Die beiden kleinen Jungfrauen sind dem geilen Mann völlig ausgeliefert. Er bestimmt einen von ihnen zum Bottom und lässt ihn von seinem Kumpel ficken, bevor er ihn selbst in den Arsch nimmt. Augenblicke später bekommt der arme Junge zwei Schwänze in sein gedehntes Loch. Schließlich muss er den Angriff eines Holzstocks über sich ergehen lassen, bevor er sein Sperma abspritzen darf. Eine neue Erfahrung des totalen Orgasmus für die beiden unschuldigen Jungs!
Die drei jungen, bartlosen Männer, die so schön sind wie die Götter, haben einen Sex im Freien, und es sei gleich gesagt: Sie kennen kaum Grenzen! Blasen, was das Zeug hält, in den Arsch ficken. Es endet mit einem Doppelpenetrator in einem Arsch. Schreie der Lust.
Zwischen den Missionen besucht ein junger Geheimagent einen Freund für eine wohlverdiente Pause. Der dominante Top lässt alle seine Sorgen hinter sich, während er seinen glatten kleinen Fick-Kumpel benutzt und fickt.
Ashley Rider wartet ungeduldig auf die Ankunft seiner Mitfahrgelegenheit. Er rief über eine Top scally mit einem riesigen Schwanz. Als er ankommt, fängt der gut bestückte Kerl an, Ashleys süßen Mund und Arsch zu ficken, aber sehr schnell scheint er sich darauf zu konzentrieren, das Loch des Twinks zu dehnen. Erst sein Schwanz, dann ein Dildo, dann beide, dann ein größerer Dildo...Ashleys Hintern wird ernsthaft benutzt.