Due piccoli tizi giù nel paese si trovano agli ordini di un boscaiolo maturo e autoritario. Il più grande è massiccio, feroce e la sua voce profonda ha una presa sui due ragazzi. Hanno paura di lui. Quando lui ordina ai due di spogliarsi, gli obbediscono in silenzio. Uno tira fuori il suo grosso cazzo e l'altro ragazzo deve succhiarlo. È l'inizio di un'educazione perversa sotto un padrone dominante. Le piccole vergini del rimorchio sono totalmente esposte all'uomo arrapato. Egli designa uno di loro come il fondo e lo fa scopare dal suo amico prima di prendersi il suo culo. Qualche istante dopo il povero ragazzo si fa infilare due cazzi nel suo buco allungato. Infine deve sopportare l'assalto di un bastone di legno prima di poter sparare la sua sborra. Nuova esperienza di orgasmo totale per i due ragazzi innocenti!
Belli come dei, questi tre giovani senza barba hanno una chiamata di bottino a cielo aperto, e diciamolo: non hanno limiti! Succhiano dappertutto, scopano il culo. Finiscono per penetrarsi il culo a vicenda. Urla di piacere.
Tra una missione e l'altra un giovane agente segreto fa visita a un amico per una meritata pausa. Il top dominante si lascia tutte le sue preoccupazioni alle spalle mentre usa e si scopa il suo amichetto liscio.
Ashley Rider attende con impazienza l'arrivo della sua corsa. Ha chiamato sopra un top scally con un cazzo enorme. Quando arriva, il furfante appeso inizia a scopare la bocca e il culo carino di Ashley, ma molto rapidamente sembra concentrarsi sullo stiramento del buco del twink. Prima il suo cazzo, poi un dildo, poi entrambi, poi un dildo più grande... Il culo di Ashley soffre di gravi usi.