Ausziehen von einem anstrengenden Tag in der Schule, Dave und Nick bekommen einen Geschmack von verschwitzten twink Haut, wie sie lecken und saugen auf die jeweils anderen glatten jungen Körper in den Umkleideräumen. Der verspielte kleine Dave überredet den geilen Nick zu etwas Action genau dort und neckt ihn mit einem unglaublich dicken Schwanz für einen so jungen Jungen. Sie blasen sich gegenseitig lange und feucht auf der Schulbank, immer noch in ihren sexy Shorts. Nick lehnt sich zurück und überlässt Dave einen Großteil des oralen Workouts, dessen Schwanz jede Sekunde genießt! ! Er drückt den braungebrannten, dunkelhaarigen Schüler gegen die Wand, der geile Dave schiebt seinen nackten Schwanz hinein und pumpt ihn bareback so weit, wie sein dicker Schaft reicht. Nick hebt sein Bein hoch, um uns den bestmöglichen Blick auf diese verdammt heiße, rohe Action zu gewähren, bis der junge Dave dieses großartige Gefühl nicht mehr aushalten kann und seine Ladung abschießt! !