James, el moreno, observa cómo el atlético Rudy se cambia la ropa de gimnasia, lo que le pone cachondo al instante. Rudy está más que dispuesto, y pronto los jóvenes disfrutan mutuamente de sus cuerpos musculosos y sin pelo. Después de darle a James una buena follada a pelo, Rudy dispara una gran carga en su culo de burbuja.