Lorsque Woody Fox commence son nouveau travail en écrivant sur les produits de consommation, il a une grande surprise lorsqu'il découvre que les produits sont en fait des jouets sexuels. Il appelle immédiatement son ami Max Adonis pour qu'il l'aide à les essayer et les deux ne perdent pas de temps à faire connaissance avec les nouveaux jouets. Ils se déshabillent et Max se met à genoux pour s'occuper de la grosse bite non coupée de Woody. Lorsque Woody est aussi dur qu'il peut l'être, il cède à ses envies et décide de jouer avec les jouets. Il fait se pencher Max et lui enfonce un gros gode en acier inoxydable dans le trou. C'est une sensation incroyable pour Max, qui étire son cul et se prépare à recevoir la bite géante de Woody. Lorsque Woody sent que Max est prêt pour la vraie chose, il se lève et l'enfonce profondément dans Max, pompant plus fort à mesure qu'il s'enfonce plus profondément dans l'étalon déchiré. Max est complètement ouvert lorsque Woody lui demande de monter sa bite. Max est heureux de donner à Woody ce dont il a besoin et saute sur la bite géante. Les deux s'échangent une dernière fois, avec Max qui se fait sauter sur le dos, jusqu'à ce que Max décide qu'il a besoin de goûter le sperme de Woody. Il se retourne et achève son pote sexy avec une branlette dirigée directement dans sa propre bouche. Après que Woody ait éjaculé dans la bouche de Max, il aide Max une dernière fois en lui enfonçant le gode dans le cul jusqu'à ce qu'il fasse exploser sa bite poilue sur son propre corps en train de se tordre.
Devin Franco est seul et excité lorsqu'il fouille dans le linge sale d'Austin Wolf pour renifler son jockstrap usagé. Il est brusquement interrompu quand Austin entre avec un nouveau gars, Zander Lane. Devin se cache dans la salle de bain et devient voyeur lorsque Zander se met entre les jambes d'Austin pour commencer à servir l'étalon. Il ne faut pas longtemps pour que Devin soit découvert et Austin l'invite à se joindre au plaisir. Austin veut goûter à l'insatiable popotin de chacun des étalons et les empile en exposant leurs trous. Il goûte d'abord Devin avant de prendre son tour avec Zander, donnant à chacun un temps égal avec sa bite gonflée. Zander a faim de bite et ouvre la bouche pour prendre Devin dans sa gorge pendant qu'Austin continue de le pilonner par derrière. L'appétit d'Austin pour le cul prend le dessus une fois de plus et les gars s'alignent pour se faire enfoncer à tour de rôle par le musclor en rut. Devin est le premier à céder à ses envies et se lâche avec une énorme charge en chevauchant la bite d'Austin. Austin ne veut laisser personne de côté et rend la pareille à Zander en glissant une dernière fois sa bite à l'intérieur du gros bonnet déchiré. Avec Austin en train de lui pilonner le trou, Zander se déchaîne sur son propre corps dur. La vue de ces deux muscles en train d'exploser est tout ce qu'il faut pour qu'Austin termine le plan à trois en se lâchant dans les bouches ouvertes de Devin et de Zander qu'ils partagent avec un dernier baiser gorgé d'éjaculation.