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Casey Jacks, massothérapeute, reçoit son nouveau client, Alexander Muller. Alexander se déshabille et saute sur la table. Casey a tout de suite du mal à rester professionnel. Alors qu'il frotte le corps ciselé d'Alexander, sa serviette tombe, révélant l'énorme érection d'Alexander. Casey ne peut s'empêcher de commencer à sucer la belle bite sur la table devant lui. Bientôt, Casey est en sous-vêtements, penché sur la table de massage, tandis qu'Alexander lui lèche le cul. Les deux hommes ne peuvent s'empêcher de se sucer l'un l'autre à tour de rôle. Alexander prend le pas et glisse sa bite extra-dure profondément dans le trou de Casey. Alexander ne se retient pas et martèle son masseur, de plus en plus vite et de plus en plus profondément à chaque fois qu'il s'enfonce dans son corps déchiré. Casey veut regarder Alexander dans les yeux pendant qu'il se fait enculer et saute sur l'étalon palpitant. Alexander continue de pilonner en enfonçant chaque centimètre de sa bite palpitante dans Casey, lui donnant tout ce qu'il peut supporter. Alexander est presque prêt à exploser et retourne Casey une dernière fois. Avec Casey sur le dos et les jambes en l'air, il le martèle jusqu'à ce qu'il se retire et gicle sa charge sur le corps musclé de Casey. C'est tout ce que Casey a besoin de voir, et avec Alexander toujours en train d'exploser sur lui, Casey suit et termine alors que les deux explosent leurs charges en même temps.
Skyy Knox fait visiter sa maison à Nikko Russo. Lorsque la visite se termine dans la chambre à coucher, Skyy propose de prendre des photos sexy de Nikko pour ses applications de rencontres. Lorsque Nikko sort sa bite, l'idée de Skyy de prendre des photos disparaît au profit de celle de prendre la grosse bite dans sa bouche. Skyy prend toute la bite dans sa gorge et la fait durcir comme un roc avec sa bouche avide. Skyy sent que Nikko est prêt à baiser et se penche pour laisser l'étalon sonder son cul avec sa langue. Quand son cul est bien ouvert, Skyy saute dessus et le prend profondément dans son cul. Skyy le chevauche longuement et fermement et savoure chaque centimètre que Nikko a à donner. Aussi profondément que Skyy le prend, Nikko sait qu'il peut aller un peu plus loin et se penche sur Skyy pour enfoncer l'étalon en rut. Nikko s'enfonce à fond dans le trou de Skyy qui le supplie d'aller plus loin et plus fort. Skyy se retourne pour la dernière ligne droite et hurle à Nikko de le défoncer avec sa grosse bite. Nikko fait ce qu'on lui demande et encule Skyy.
